Звіти власнику в Telegram без очікування бухгалтера
Щоб дізнатися, скільки грошей на рахунках, власнику зазвичай треба написати бухгалтеру і чекати. Ми робимо інакше: цифри з вашої бази BAF, BAS чи 1С самі приходять у Telegram, а на будь-яке питання можна відповісти за хвилину — не відриваючи бухгалтера від роботи.
Що приходить зранку
О восьмій бот novi·connect надсилає в чат підсумок учорашнього дня — коротко, щоб прочитати за кавою.
- Скільки змін було в базі і скільки документів проведено.
- Хто працював і скільки дій зробив кожен: створив, змінив, провів, видалив.
- Найбільші суми дня — що за документ і хто його вніс.
- Нове в довідниках: скільки зʼявилося контрагентів і номенклатури.
- Скільки документів видалено.
Захочете деталей — та сама стрічка подій є в кабінеті novi·connect, з розбивкою по людях і документах.
Коли щось пішло не так
Бот не чекає ранку, якщо в базі сталося те, що варто знати одразу: хтось видалив документ, зʼявилася незвично велика сума, на складі пішов мінус.
Повідомлення каже, що саме сталося, з якою сумою і хто це зробив. Розбиратися чи ні — вирішуєте ви; бот нічого в базі не змінює.
Нагадування про платежі
Сплата ПДВ, зарплата, терміни звітів — бот нагадає заздалегідь, а не в останній день.
Це не заміна бухгалтеру, а друга пара очей: ви знаєте про великі платежі наперед і плануєте гроші, а не дізнаєтеся про них з виписки.
Питайте своїми словами
Окрім розсилок, базу можна просто запитати — у Claude, з телефону чи компʼютера. Без назв рахунків і звітів: ШІ сам знайде дані і відповість цифрою, з періодом і джерелом.
Скільки грошей на рахунках і хто нам винен довше за місяць?
На рахунках і в касі станом на ранок — 1 284 600,00 грн. Прострочена дебіторка понад 30 днів — 312 400,00 грн у пʼяти покупців; найбільша — «Вест-Опт», 148 900,00 грн, остання оплата 02.09. Скласти список із датами відвантажень?
Приклад умовний: цифри й назви — для ілюстрації.Гроші
Чи вистачить на зарплату 25-го з урахуванням очікуваних оплат?
Куди пішли гроші в жовтні — розклади за статтями
Продажі
Як змінилась виручка порівняно з минулим місяцем?
Хто з покупців купує дедалі менше?
Борги
Хто платить найпізніше?
Скільки ми винні постачальникам і коли строки?
Контроль
Хто вчора змінював документи минулого місяця?
Чому прибуток упав, хоча продажі ростуть?
Свої звіти — за розкладом
Будь-яке питання можна перетворити на регулярний звіт. Скажіть ШІ: «щопонеділка о 9:00 — виручка, витрати і залишок грошей за тиждень» — і звіт приходитиме в чат сам. Партнеру — свій чат зі своїм набором цифр, керівнику складу — свій.
Потрібно глибше — попросіть звіт з таблицями й графіками, який зберігається в PDF, або живий дашборд, що оновлюється сам. Показати дашборд комусь без доступу до бази можна одноразовим посиланням: відкриє одна людина, вхід через Google, діє 15 хвилин, без можливості редагувати.
Для тих, хто хоче готовий набір без налаштувань, є окремий сервіс «Аналітика»: сім звітів — виручка, витрати, рух грошей, дебіторка, склад та інші — з асистентом поруч і розсилкою в Telegram.
Як це запустити
- Демонстрація
20 хвилин на ваших даних: перевіряємо конфігурацію і відкриваємо доступ до бази на прохання власника.
- Конектор у Claude
Пʼять кроків у налаштуваннях Claude — і можна питати про свою базу з телефону чи компʼютера.
- Чат і розклад
Додаєте бота в чат, кажете ШІ, що й коли надсилати. Першу привʼязку чату зробимо разом.
Що варто знати наперед
- Цифри такі, як у базі. Якщо накладну ще не внесли, її немає і у звіті — тому кожна відповідь називає період і джерело.
- ШІ може помилитися. Перш ніж ухвалювати велике рішення, попросіть показати документи, з яких зібрана цифра.
- Хто бачить повідомлення бота, визначаєте ви — складом учасників чату. Додали людину в чат — вона бачить звіти.
- Нічого в базі не змінюється без вашого «так». Що ми зберігаємо і хто бачить дані — на сторінці «Безпека даних».
Перший місяць — безкоштовно
Покажемо за 20 хвилин, як база відповідає на ваші питання, — на ваших цифрах. Не підійде — просто вимкніть.